Comment exporter les données de votre CRM au format CSV : tutoriel complet
Procédure pas à pas pour exporter vos données CRM en CSV
- Accéder au module CRM souhaité : cliquez sur Contacts, Tâches, Opportunités ou Actions dans le panneau gauche.
- Cliquer sur Exporter la liste actuelle : l’icône se trouve en haut de la liste affichée.
- Sélectionner le format CSV : dans la fenêtre d’export, choisissez Fichier texte (CSV).
- Choisir valeurs séparées par virgules : le délimiteur par défaut est la virgule ; vous pouvez opter pour le point-virgule si votre région l’exige.
- Valider l’export et télécharger : confirmez votre choix pour générer un fichier texte brut, puis enregistrez-le sur votre poste.
Personnalisez votre export CSV pour la prospection B2B
| Méthode de personnalisation | Objectif principal | Cas d’usage CRM |
|---|---|---|
| Sélectionner des colonnes spécifiques | Ne conserver que les champs pertinents (téléphone, email, entreprise) | Créer une liste de prospects ciblée après avoir filtré par secteur d’activité dans le module Contacts |
| Appliquer des filtres avant export | Nettoyer les doublons et exclure les inactifs | Exporter uniquement les Opportunités avec un statut « À chaud » depuis le panneau gauche |
| Choisir un délimiteur adapté | Garantir la compatibilité avec votre outil de prospection | Passer de la virgule au point-virgule dans les paramètres d’export pour un import dans Excel |
| Utiliser Power Query pour transformer les données | Standardiser les formats (dates, téléphones) avant réimport | Lancer « À partir du texte/CSV » dans Power Query depuis le menu Données d’Excel |
- Créer une liste de prospects ciblée : personnalisez l’export en ne conservant que les contacts avec un score supérieur à 80
- Échanger des données entre applications : le CSV personnalisé s’importe directement dans des outils de marketing automation
- Gagner du temps en prospection : une personnalisation minutieuse évite le nettoyage manuel des colonnes inutiles
Choisir entre les formats CSV et XLSX pour vos exports
Avantages du format CSV (valeurs séparées par virgules)
- Fichier léger et universel : exporte un fichier texte brut sans mise en forme, facile à stocker et à partager.
- Importable dans tous les CRM : valeurs séparées par des virgules, compatible avec SalesTrack et toute autre plateforme.
- Pas de mise en forme : seules les données brutes sont conservées, aucun risque de corruption de police ou de cellule.
Quand préférer le format XLSX (Excel)
- Feuilles de calcul multi-onglets : permet de structurer vos contacts, tâches et opportunités dans des onglets distincts.
- Mise en forme conservée : couleurs, polices et largeurs de colonnes sont sauvegardées lors de l’export.
- Délimiteurs et virgules modifiables : en enregistrant sous, choisissez le point-virgule ou la virgule comme séparateur selon votre région.